千亿级赛道扩容卫星通信应用普及提速

近期，华为最新手机支持卫星通信功能引发市场关注。中国证券报记者了解到，搭载卫星通信技术的手机、汽车等消费级硬件将相继在2023年下半年发布并量产。业内人士表示，消费级硬件搭载卫星通信标志着卫星通信服务技术和市场基本成熟，卫星通信大众市场应用有望初步培育。成熟技术和消费需求将驱动一大批上市公司挖掘产业价值，千亿级别卫星通信赛道有望扩容。

开启硬件普及

中国电信9月8日正式发布了“手机直连卫星业务”，可适配华为Mate 60 Pro/Pro+两款新机。拥有具备卫星通话功能手机的用户开通手机直连卫星功能即可使用。

中国移动近期与中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。NTN作为地面蜂窝通信技术的重要补充，是手机直连卫星的技术路径之一。NR-NTN是NTN技术的分支，采用5G NR框架来实现智能手机直连卫星。

根据GSA报告，截至2023年7月底，8个国家和地区的8家移动运营商已经推出商用卫星通信服务，在过去4个月里增加了一倍不止。

配备卫星通信功能的多款手机新品呼之欲出。在2023世界移动通信大会上，高通宣布其推出的骁龙8 Gen 2移动平台将支持手机厂商通过Snapdragon Satellite开发具备卫星通信功能的智能手机，预计2023年下半年发布。联发科展示了3GPP 5G非地面网络技术，为智能手机提供双向卫星通信应用支持，并公布了首批采用联发科卫星通信技术的智能手机——摩托罗拉defy2和CATS75。

国盛证券表示，卫星通信功能或成为2023年新发高端智能手机的标配，并逐步应用于智能手表等其他消费电子产品。

乘用车已迎来卫星通信量产的重要突破。9月1日，极氪联合时空道宇共同发布全球最快量产卫星互联网乘用车——极氪001 FR，实现车载卫星通信功能，提供双向卫星消息与卫星通话服务。

产业链逐步成熟

申万宏源称，手机和汽车硬件相继搭载卫星通信，一定程度上意味着卫星通信服务技术和市场基本成熟，卫星通信从专业终端开始拓展到广泛的消费级市场。

卫星通信产业链包括上游的卫星制造和发射，中游的地面设备及终端、卫星运营与服务，以及下游的卫星通信应用。华西证券表示，手机卫星通信产业链主要围绕基带芯片、手机厂商、卫星厂商三大核心环节外延。

中泰证券认为，卫星平台和载荷是生产制造环节中两大核心细分。卫星平台包括结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、热控系统等；卫星载荷包括天线分系统、转发器分系统及其他金属/非金属材料和电子元器件等。地面设备主要包括固定地面站、移动式地面站及用户终端。

华西证券称，在手机市场疲软背景下，华为Mate 60系列手机终端提供卫星通信功能，为手机产业链带来新亮点，其大众市场应用有望初步得以培育，卫星通信产业生态也将配合完成新变化。

发展卫星通信需要新技术支撑。申万宏源称，向地面和空中用户提供互联网接入服务，主要利用低轨通信卫星星座，本质是传统航天和通信领域技术拓展融合。

据悉，我国正积极推进本国巨型低轨卫星星座计划，以获得市场竞争先机。航天科技和航天科工两大航天集团作为我国低轨通信卫星领域的“国家队”，各自启动了低轨通信项目“鸿雁”和“虹云”星座计划，2021年成立中国卫星网络集团公司，统筹国内低轨通信卫星发展，GW星座为国内目前最大的低轨通信星座。

中金公司称，6G发展以空天地一体化信息网络为基础，高、低轨卫星融合推动卫星通信发展进程。全球、全天时、全天候的星地融合通信有望成为下一代通信网络的主要形态。

孕育新商业形态

业内人士表示，以华为手机为代表的卫星通信成熟应用，逐渐带动一支成熟的产业供应链，加速摊平研发成本，推动卫星通信应用普及，也将驱动一大批上市公司挖掘产业价值。

中金公司认为，手机直连卫星有望成为卫星互联网的主要商业形态之一，也将是卫星互联网的下一个竞争焦点。

在市场热切关注下，相关产业链上市公司布局情况逐渐浮出水面。

通宇通讯9月11日在投资者互动平台上表示，公司卫星通信方面主要集中在卫星天线和地面站的基础设施端，与华为主要在微波天线、基站天线、授时定位天线领域进行合作；公司计划通过卫星地面终端通信技术研发项目的实施，增强公司在卫星通信方面的核心技术能力，逐步积累储备相控阵技术和专利，未来将根据市场需求进一步拓展相关产品类型。

亚光科技表示，公司微波类的射频芯片，如低噪放等，可用于卫星。在低轨卫星领域，公司供应多个型号微波电路及组件，相关产品使用部分自研芯片。

中国卫通在投资者互动平台表示，中国卫通正在依托高通量卫星资源，为我国及“一带一路”沿线的航空、航海、应急、能源、林草等行业及普遍服务用户提供卫星互联网接入服务。目前，智能手机需要通过卫星通信终端与中国卫通运营管理的高轨通信卫星连接实现相关应用服务。手机直连卫星是卫星通信应用发展的一项关键技术突破，未来随着卫星通信网络系统性能、终端设备性价比的进一步提升，卫星通信将进一步加快应用普及，丰富应用场景。

中京电子表示，公司低轨卫星通信用PCB产品处在样品验证与在研阶段。

中泰证券表示，当前手机卫星通信仍处于早期发展阶段，主要集中于空间段及地面段基础设施建设，上游卫星制造、卫星发射及地面设备中的地面站建设将率先受益。从产业价值分布来看，中下游占比更高，随着技术及基础设施趋于完善，应用端相关环节将相继迎来快速发展阶段。

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